Pourquoi comprendre le comportement de vos clients peut renforcer votre pratique

de AGF Management Limited

Découvrirez les compétences nécessaires pour servir les clients.

Alors que nous entrons dans une nouvelle ère - celle de la perspicacité - les clients recherchent un sens aux choses, et les conseillers qui réussiront seront ceux qui aideront leurs clients à trouver ce sens. Dans cette vidéo, vous découvrirez les cinq compétences nécessaires pour servir au mieux les clients d'aujourd'hui en quête de sens, ainsi que des conseils pratiques à mettre en œuvre immédiatement, notamment des moyens de révéler les motivations et les schémas comportementaux des clients. Les compétences présentées sont synthétisées dans un processus structuré que vous pouvez utiliser pour renforcer les liens avec vos clients et les fidéliser, et finalement les aider à comprendre et à atteindre leurs objectifs.

Sara Gilbert est conférencière, stratège d’affaires et coach en mindset. Elle a obtenu les titres de Conseiller en gestion financière (FMA), de Fellow de CSI (FCSI), et de Certified International Wealth Manager (CIWM). Elle accompagne depuis plus de 10 ans les conseillers établis qui veulent une stratégie d’affaires claire et concise, une pratique d’affaires structurée et efficace, bâtir une équipe engagée et gagner plus d’argent. 

Veuillez noter que les crédits sont en attente d'accréditation pour ce cours. Nous demandons chacun une heure d'accréditation à l'OCRCVM (cycle 9), à FP Canada et à l'Alberta Insurance Council.

Pourquoi comprendre le comportement de vos clients peut renforcer votre pratique

Renseignements sur l’accréditation

Type de cours:

Vidéo

Note de passage:

9/12 (75%)

Présenté par:

  • ADVISOR'S EDGE
  • CONSEILLER
  • IE (Investment Executive)
  • FI (FINANCE ET INVESTMENT)
  • CANADIAN INDERWRITER