Le premier choix en formation continue pour les professionnels de la finance au Canada

Répartition d'actifs en période d'accumulation

Objectifs :

 

• Disposer d’une méthode simple, solide, efficace de répartition d’actifs.
• Améliorer sa compréhension de la répartition d’actifs, ses bases, ses conséquences.
• Améliorer sa capacité de construire une répartition d’actifs sensée et réaliste.
• Améliorer sa capacité d’expliquer à son client la différence entre une répartition sensée et «froide» et une répartition sensible et «chaude» et ses conséquences chiffrées.

Répartition d'actifs en période de décaissement

Créer une  méthode simple et efficace pour maximiser le rendement d’un portefeuille de retraité qui doit effectuer des retraits, des décaissements réguliers pour en vivre et ceci devant des bourses fluctuantes.

 

Assurer au retraité un meilleur niveau de revenu à la retraite.

 

Améliorer sa capacité d’expliquer à son client la différence entre une répartition sensée et «froide» et une répartition sensible et «chaude» et ses conséquences chiffrées.

 

Faire comprendre au retraité que le niveau de risque qu’implique cette méthode est modéré et raisonnable, pourvu que la méthode soit appliquée jusqu’au bout.

Comprendre la Protection d’Assuris

En qualité de conseiller financier, pour bien aider vos clients à élaborer leurs plans financiers globaux, vous devez parler avec eux de leurs options d’assurance. Pour en faire des consommateurs éclairés, vous devez aussi être en mesure de leur expliquer la protection offerte par Assuris. Le présent module de formation continue explique la façon dont Assuris protège les assurés en cas de faillite de leur compagnie d’assurance vie, en maintenant leurs garanties d'assurance aux mêmes conditions que celles de la police originale. Le module comporte aussi différents exemples concrets qui vous aideront à rassurer vos clients et à leur donner la tranquillité d’esprit.

FEMMES et services financiers: faire carrière et mieux servir

Réussir comme conseillère et veiller au bien-être financier de la clientèle féminine.