Le premier choix en formation continue pour les professionnels de la finance au Canada

Transformer une crise en levier de croissance

La COVID-19 a engendré de nombreuses conséquences néfastes pour les épargnants. Comment les professionnels doivent-ils gérer la relation client pendant une crise? Et comment transformer celle-ci en levier de croissance? Les éléments abordés dans ce webinaire s'appliquent autant au contexte particulier de la pandémie qu'à toute période d'instabilité qui pourrait survenir à l'avenir. Le conférencier invité Fabien Major, associé principal et fondateur de Major Gestion privée – Assante, répond ici aux questions du magazine Conseiller.

Soyez assuré que le coût de cette formation est en dollars canadiens et que le montant exact sera facturé sur votre carte de crédit. Pour toute question, vous pouvez écrire à formation.continue@newcom.ca

5 $ par cours acheté seront remis au Fonds d'urgence COVID-19 de Centraide du Grand Montréal

Bien assurer les propriétaires d'entreprise

Ces conseils vous aideront à assurer à vos clients une protection efficace. 

Afin de prendre la version anglaise de ce cours et obtenir des crédits de formation continue de l'Institute for Advanced Financial Education, de l'Insurance Council of Manitoba ainsi que du Life Insurance Council of Saskatchewan, veuiller cliquer sur ce lien. 

 

Comprendre la Protection d’Assuris

En qualité de conseiller en services financiers, pour bien aider vos clients à élaborer leurs plans financiers globaux, vous devez parler avec eux de leurs options d’assurance. Pour en faire des consommateurs éclairés, vous devez aussi être en mesure de leur expliquer la protection offerte par Assuris. Le présent module de formation continue explique la façon dont Assuris protège les assurés en cas de faillite de leur compagnie d’assurance vie, en maintenant leurs garanties d'assurance aux mêmes conditions que celles de la police originale. Le module comporte aussi différents exemples concrets qui vous aideront à rassurer vos clients et à leur donner la tranquillité d’esprit.

Répartition d'actifs en période de décaissement

Créer une  méthode simple et efficace pour maximiser le rendement d’un portefeuille de retraité qui doit effectuer des retraits, des décaissements réguliers pour en vivre et ceci devant des bourses fluctuantes.

 

Assurer au retraité un meilleur niveau de revenu à la retraite.

 

Améliorer sa capacité d’expliquer à son client la différence entre une répartition sensée et «froide» et une répartition sensible et «chaude» et ses conséquences chiffrées.

 

Faire comprendre au retraité que le niveau de risque qu’implique cette méthode est modéré et raisonnable, pourvu que la méthode soit appliquée jusqu’au bout.

L’assurance temporaire – Une solution flexible pour chaque étape de la vie

Les  Canadiens aujourd’hui ne sont pas assez assurés ; il faut remonter à plusieurs décennies pour constater une situation semblable. Et parmi ceux qui ont une police d’assurance vie, un sur cinq est d’avis que sa couverture est insuffisante.

 

Dans ce webinaire présenté par RBC Assurances,  les conseillers se familiariseront avec des techniques pour mieux faire connaître l’assurance temporaire à leurs clients. Pour les nouveaux diplômés, les professionnels sur le marché du travail ou les futurs retraités,  l’assurance temporaire est une valeur ajoutée peu importe l’étape de vie de votre client. Joignez-vous à Mariane Ringuette, première conseillère à la vente à RBC Assurances, qui vous présente les caractéristiques de l’assurance temporaire et les avantages d’une couverture personnalisée pour vos clients.

Femmes et services financiers: faire carrière et mieux servir

Réussir comme conseillère et veiller au bien-être financier de la clientèle féminine.