Le premier choix en formation continue pour les professionnels de la finance au Canada

Comprendre la Protection d’Assuris

En qualité de conseiller financier, pour bien aider vos clients à élaborer leurs plans financiers globaux, vous devez parler avec eux de leurs options d’assurance. Pour en faire des consommateurs éclairés, vous devez aussi être en mesure de leur expliquer la protection offerte par Assuris. Le présent module de formation continue explique la façon dont Assuris protège les assurés en cas de faillite de leur compagnie d’assurance vie, en maintenant leurs garanties d'assurance aux mêmes conditions que celles de la police originale. Le module comporte aussi différents exemples concrets qui vous aideront à rassurer vos clients et à leur donner la tranquillité d’esprit.

L’assurance temporaire – Une solution flexible pour chaque étape de la vie

Les  Canadiens aujourd’hui ne sont pas assez assurés ; il faut remonter à plusieurs décennies pour constater une situation semblable. Et parmi ceux qui ont une police d’assurance vie, un sur cinq est d’avis que sa couverture est insuffisante.

 

Dans ce webinaire présenté par RBC Assurances,  les conseillers se familiariseront avec des techniques pour mieux faire connaître l’assurance temporaire à leurs clients. Pour les nouveaux diplômés, les professionnels sur le marché du travail ou les futurs retraités,  l’assurance temporaire est une valeur ajoutée peu importe l’étape de vie de votre client. Joignez-vous à Mariane Ringuette, première conseillère à la vente à RBC Assurances, qui vous présente les caractéristiques de l’assurance temporaire et les avantages d’une couverture personnalisée pour vos clients.

Répartition d'actifs en période de décaissement

Créer une  méthode simple et efficace pour maximiser le rendement d’un portefeuille de retraité qui doit effectuer des retraits, des décaissements réguliers pour en vivre et ceci devant des bourses fluctuantes.

 

Assurer au retraité un meilleur niveau de revenu à la retraite.

 

Améliorer sa capacité d’expliquer à son client la différence entre une répartition sensée et «froide» et une répartition sensible et «chaude» et ses conséquences chiffrées.

 

Faire comprendre au retraité que le niveau de risque qu’implique cette méthode est modéré et raisonnable, pourvu que la méthode soit appliquée jusqu’au bout.

Femmes et services financiers: faire carrière et mieux servir

Réussir comme conseillère et veiller au bien-être financier de la clientèle féminine.