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Optimisez les flux de trésorerie et l’assurance vie au moyen d’un plan de financement immédiat

Un plan de financement immédiat (PFI) est un outil financier puissant lorsqu’il est utilisé correctement. Il peut aider les clients à souscrire des polices d’assurance vie supplémentaires tout en préservant leurs liquidités pour leurs besoins de trésorerie à court ou à moyen terme.

Lorsqu’il s’agit d’assurance vie, de nombreux Canadiens doivent souvent faire un choix difficile :

1. Souscrire une assurance vie maintenant, ce qui peut avoir une incidence négative sur leurs liquidités et flux de trésorerie;

2. Souscrire une protection d’assurance vie inadéquate et ne pas veiller à offrir une sécurité adéquate à leurs proches.

Ce webinaire couvrira en profondeur les détails du produit et les cas d’utilisation, ainsi que les autres options d’emprunt sur VR pouvant convenir davantage à certains emprunteurs. Les conseillers constateront qu’un PFI est un outil précieux pour approfondir les relations avec les clients et pour faire croître leur clientèle!

Cassez les préjugés : améliorez votre façon de travailler avec vos clientes

Garantissez une découverte approfondie, sans préjugés.

En raison de stéréotypes anciens et profondément ancrés, les femmes sont souvent considérées comme de moins bons investisseurs que leurs homologues masculins, alors que la recherche démontre le contraire. Les stéréotypes nuisent à tous les investisseurs dès lors que l’on suppose un niveau de connaissance ou une propension au risque inappropriés pour un client en fonction de son sexe. Même le conseiller le mieux intentionné et le plus ouvert d’esprit peut être influencé par inadvertance — alors que faire pour garantir une découverte approfondie et sans préjugés du client?

La table ronde virtuelle Femmes en finance de 2022, organisée par Conseiller et Finance et Investissement et commanditée par Banque Nationale et Placements mondiaux Sun Life, se penche sur les stratégies, tactiques et recherches factuelles qui peuvent aider les conseillers à mieux servir tous leurs clients.

Modératrice : Gouro Sall Diagne, directrice principale de la surveillance des institutions de dépôts, Autorité des marchés financiers

Panélistes :

Loredana Cappellano, directrice, ventes de produits de gestion de patrimoine, Placements mondiaux Sun Life

Catherine Patenaude, vice-présidente associée, Équipe Conseil privilège à distance, Banque Nationale