Travailler avec des clients ayant des troubles cognitifs : Ce que les planificateurs financiers devraient savoir

de AGF Management Limited

Étant donné le vieillissement de la population canadienne, de plus en plus de personnes souffriront de démence ou de troubles cognitifs. Ce cours aide les professionnels de la finance à mieux servir les clients dont la vie et les finances sont affectées par cette maladie.

Après avoir suivi ce cours, les professionnels de la finance sauront :

• Ce que sont les troubles cognitifs, et connaîtront leurs différents types et la manière dont ils sont évalués ;
• Quel est l’impact économique global des troubles cognitifs au Canada ;
• Quels éléments de planification sont liés aux troubles cognitifs, y compris les coûts ;
• Ce qui doit être surveillé pour reconnaître les troubles cognitifs chez un client ;
• Comment les données démographiques et psychographiques entrent en jeu lorsqu’il s’agit de servir des clients atteints de troubles cognitifs et comment la connaissance du client est pertinente ;
• Quelles techniques permettent de communiquer efficacement avec les clients atteints et leurs familles ;
• Comment réduire les risques pour vous et votre client, notamment au moyen de la procuration.

Des conseils pratiques sont donnés tout au long du cours et les objectifs de l’apprentissage sont concrétisés dans deux cas de clients.

Remarque : le conférencier de ce cours s’exprime en anglais, mais les diapositives de la présentation sont en français. Vous pouvez voir les sous-titres français de la vidéo en cliquant sur le bouton « cc » et en choisissant « Français ».

Pat Irwin a mené une longue et fructueuse carrière dans les services financiers (banque, fiducie et conseil en systèmes de soins) au Canada et aux États-Unis avant de fonder ElderCareCanada, un service de conseil.

En tant que présidente de ElderCareCanada, Pat Irwin s’appuie sur sa formation en matière de conseil et de qualité de service pour élaborer des stratégies avec les familles, notamment en ce qui concerne la planification des soins de longue durée, des successions, des testaments et des funérailles.

Pat Irwin est conseillère professionnelle agréée en matière de vieillissement (CPCA), titulaire d’un certificat en médiation de l’université de Windsor et professeur d’enseignement à distance au Centennial College.