Table pour une personne : Planification pour les personnes à revenu unique en cas de décès ou de divorce

de AGF Management Limited

Aidez votre client qui ne dispose que d’un seul revenu à atteindre l'autonomie financière.

Neuf femmes sur dix se retrouveront seules responsables de leurs finances à un moment ou à un autre de leur vie, que ce soit à la suite d’un divorce ou du décès de leur conjoint. Les conseillers en services financiers jouent un rôle clé en aidant ces clientes à se réorganiser, à assumer leur nouveau rôle de décideur unique et à s’épanouir grâce à une planification financière appropriée, explique la présentatrice Lisa Elle de Ellements Group.

Dans cette formation, Lisa Elle aide les conseillers à comprendre les défis auxquels ces clientes sont confrontées dans leur vie personnelle et au cours du processus de planification financière. Elle fournit également des conseils pour mener à bien les discussions avec les clientes et met en lumière leurs besoins et leur point de vue, offrant ainsi aux conseillers de nouveaux outils et une meilleure compréhension en vue de leur prochaine rencontre avec ces clientes.

Après avoir suivi ce cours, les conseillers comprendront :

• l’évolution de la situation des femmes et son impact sur leurs finances (15 %)

• l'importance de constituer une équipe financière de rêve pour servir les clientes (10 %)

• les éléments d'un plan financier solide, y compris les défis spécifiques aux femmes et aux clients célibataires (40 %)

• les considérations immédiates à prendre en compte lorsqu'un client est confronté à la perte d'un conjoint ou d'un partenaire (15 %)

• les pièges financiers à éviter et les considérations pratiques en matière de succession pour les clients célibataires (20 %)

Remarque : le conférencier de ce cours s’exprime en anglais, mais les diapositives de la présentation sont en français. Vous pouvez voir les sous-titres français de la vidéo en cliquant sur le bouton « cc » et en choisissant « Français ».