Planification de fin d’année – 2022

de AGF Management Limited

Une planification efficace sur le plan fiscal est importante pour votre client, et ce cours vous aidera à vous organiser pour pouvoir la lui fournir.

Dans cette vidéo, Mélanie Beauvais, Bachand Lafleur, Groupe Conseil inc., explique aussi bien les gestes spécifiques qui peuvent être posés à la fin de l’année que tous les choix qui peuvent être faits au courant d’une vie pour réduire le fardeau fiscal d’un individu.

Ce cours, qui se concentre essentiellement sur les particuliers, va aborder des sujets aussi divers que :

  • le fractionnement des revenus, soit les différentes stratégies qui s’appliquent tout au courant de la vie de votre client 
  • la planification de fin d’année, soit les gestes spécifiques qui peuvent être posés à la toute fin de l’année (novembre, décembre) 
    • contribution REEE, REER…
    • retrait CELI
    • dépenses
  • les pertes en capital 
    • notamment la stratégie de transfert de pertes entre conjoints
  • le décaissement des actifs à la retraite et d’optimisation fiscale 

Apprenez-en davantage ou révisez simplement ces sujets indispensables pour les conseillers et obtenez des UFC.

Veuillez noter que les crédits sont en attente d'accréditation pour ce cours.

Planification de fin d’année – 2022

Renseignements sur l’accréditation

Type de cours:

Vidéo

Note de passage:

12/15 (80%)

Domaines:

Présenté par:

  • ADVISOR'S EDGE
  • CONSEILLER
  • IE (Investment Executive)
  • FI (FINANCE ET INVESTMENT)
  • CANADIAN INDERWRITER