Optimisez les flux de trésorerie et l’assurance vie au moyen d’un plan de financement immédiat

de Banque Équitable avec Espace FC

Un plan de financement immédiat (PFI) est un outil financier puissant lorsqu’il est utilisé correctement. Il peut aider les clients à souscrire des polices d’assurance vie supplémentaires tout en préservant leurs liquidités pour leurs besoins de trésorerie à court ou à moyen terme.

Lorsqu’il s’agit d’assurance vie, de nombreux Canadiens doivent souvent faire un choix difficile :

1. Souscrire une assurance vie maintenant, ce qui peut avoir une incidence négative sur leurs liquidités et flux de trésorerie;

2. Souscrire une protection d’assurance vie inadéquate et ne pas veiller à offrir une sécurité adéquate à leurs proches.

Ce webinaire couvrira en profondeur les détails du produit et les cas d’utilisation, ainsi que les autres options d’emprunt sur VR pouvant convenir davantage à certains emprunteurs. Les conseillers constateront qu’un PFI est un outil précieux pour approfondir les relations avec les clients et pour faire croître leur clientèle!

Optimisez les flux de trésorerie et l’assurance vie au moyen d’un plan de financement immédiat

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Présenté par:

  • ADVISOR'S EDGE
  • CONSEILLER
  • IE (Investment Executive)
  • FI (FINANCE ET INVESTMENT)
  • CANADIAN INDERWRITER