Décaissement et gestion d’actif pour retraités

de Conseiller et Finance et Investissement

La durée de vie du portefeuille d’un client à la retraite peut être de 30 ans, voire davantage. Quelles sont les meilleures stratégies pour en décaisser des sommes de manière fiscalement avantageuse? Que doivent savoir les conseillers au sujet du RRQ, de la SV, des CELI et des FERR – et de leur interaction? Comment les conseillers peuvent-ils construire des portefeuilles appropriés qui sont à la fois prudents et permettent de générer du revenu?

Au cours de cette table ronde organisée par Conseiller et Finance et Investissement, des experts en fiscalité et en gestion de portefeuille s’expriment sur les stratégies permettant de décaisser de manière fiscalement avantageuse et de générer un revenu de retraite.

Commanditée par Gestion de placements Manuvie et Placements mondiaux Sun Life